Οικονομία
Η Capital Maritime Finance προχωρά σε δημόσια προσφορά μετοχών, με στόχο την άντληση έως 300 εκατ. ευρώ. Η προσφορά θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου.
Η Capital Maritime Finance (CMF) ανακοίνωσε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της θα κυμαίνεται μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή. Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens είναι προγραμματισμένη για τις 20 Οκτωβρίου.
Ο στόχος της IPO είναι η άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ, με το ανώτατο ποσό που μπορεί να συγκεντρωθεί να φτάνει τα 300 εκατ. ευρώ. Η έκδοση θα περιλαμβάνει περίπου 31,9 εκατ. νέες μετοχές, με τον τελικό αριθμό να εξαρτάται από την τιμή διάθεσης. Σημαντικό μέρος της έκδοσης έχει ήδη δεσμευθεί για βασικούς επενδυτές (cornerstone investors), οι οποίοι θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα διατεθούν μετοχές αξίας 70 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε περίπου 8,9 εκατ. μετοχές με βάση την ανώτατη τιμή των 7,84 ευρώ. Μετά την κατανομή των μετοχών στους βασικούς επενδυτές, τουλάχιστον το 30% των υπόλοιπων νέων μετοχών θα διατεθεί στους ιδιώτες επενδυτές. Ανάλογα με τη ζήτηση, έως και το 70% μπορεί να κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών.
Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης από ιδιώτες, η κατανομή θα γίνει αναλογικά, ενώ αν η ζήτηση δεν επαρκεί για την κάλυψη του ελάχιστου ποσοστού, οι αδιάθετες μετοχές θα μεταφερθούν στους ειδικούς επενδυτές. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, καθώς η Capital Maritime Finance είναι μια από τις σημαντικές εταιρείες στον τομέα της ναυτιλίας.
